Footway Group AB

Footway Group AB (”Footway Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om refinansiering av banklån med Bolagets befintliga kreditgivare. Refinansieringen kommer att genomföras under hösten 2024 och resulterar i en väsentligt minskad skuldsättning för Footway Group. Belåningsgrad i förhållande till lagervärde går från ca 60% till ca 35%. Genom överenskommelsen och amorteringar kommer Bolagets banklån som idag uppgår till 252,5 msek att reduceras med 110 msek till 140 msek. Reduceringen av lån finansieras till hälften genom överenskommelse med Bolagets banker och till hälften genom eget kapital, primärt från försäljningen av Footway OaaS AB.

Footway Group AB (”Footway” eller ”Bolaget”) befinner sig i slutfasen av en överenskommelse om refinansiering av bolagets lån. Slutliga avtal förväntas kunna ingås under kommande vecka. Överenskommelsen, förutsatt att slutgiltiga avtal kan ingås, förväntas ha en väsentlig påverkan på bolagets finansiella ställning. Resultatet väntas bli en väsentligt minskad skuldsättning för Bolaget. Belåningsgrad i förhållande till lagervärde går från ca 60% till ca 35%. Genom överenskommelsen och amorteringar kommer Bolagets banklån, som idag uppgår till 252,5 msek, att reduceras med ca 110 msek till ca 140 msek. Reduceringen av lån finansieras till hälften genom överenskommelse med bolagets banker och till hälften genom eget ägarkapital, primärt från försäljningen av Footway OaaS AB.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande. Footway Group tillkännagav den 16 juli 2024 att beslut om försäljning av Footway+ med företräde för Footway Groups aktieägare fattats. Styrelsen har idag beslutat förlänga anmälningsperioden avseende förvärv i Footway OaaS AB till och med 3 september 2024.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande. Som ett led i den tidigare kommunicerade strategiska översynen har styrelsen för Footway Group AB (“Bolaget” eller ”Footway Group”) idag beslutat om en försäljning av Footway+ med företräde för Bolagets aktieägare. Syftet med uppdelningen är dels att stärka e-handelsverksamhetens finanser för att reducera banklån och för att säkerställa snabbare återgång till avtalade leverantörskrediter, dels att ge möjlighet för plattformsverksamheten att verka separat i en miljö som är bättre anpassad efter verksamhetens riskprofil. Därtill är syftet att skapa tydligare fokus och expertis inom respektive verksamhetsområde. Uppdelningen innebär att Bolagets plattformsverksamhet överlåts till ett helägt dotterbolag (“Nya Bolaget”) för att därefter erbjudas till försäljning med företräde för Bolagets aktieägare. Styrelsen avser att offentliggöra villkoren för försäljningen i sin helhet den 26 juli 2024. Transaktionen är villkorad av godkännande från parter som berörs av uppdelningen.

Footway Group AB ("Footway Group" eller "Bolaget") har idag beslutat att separera Bolagets e-handelsverksamhet som ett steg i en strategisk översyn. Separationen är i linje med Bolagets arbete de fyra senaste åren med att dela upp e-handel och plattform i egna affärsområden. Bolagets plattform har vuxit betydligt snabbare än väntat de senaste 6 månaderna och uppdelningen möjliggör ett tydligare fokus på respektive område.

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 januari 2024, kl 15:00 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista. För att finansiera den framtida planerade verksamheten avser Bolaget genomföra nyemission med stöd av det emissionsbemyndigande som föreslås under punkt 8 nedan. Utveckling och förbättring av Footway Plus, Bolagets tjänst Operation-as-a-Service Konsolidering av logistiken med besparingar om ca 30 msek/år Förbättrat kassaflöde och halverad lagerbindning Framgångsrik rekonstruktionsprocess med stöd av bred majoritet av borgenärer